El filme gira en torno a dos mujeres poco convencionales y combativas que son rivales por el amor del carismático poeta galés Dylan Thomas, y cómo a pesar de todo surge entre ellas una profunda amistad.Vera Phillips y Dylan Thomas, pareja en la adolescencia, se reencuentran diez años después en Londres durante la II Guerra Mundial. La magia renace entre los dos, pero Dylan ya está casado con la alegre y aventurera Caitlin. A pesar de que las dos mujeres aman al mismo hombre, se hacen amigas y cómplices.Vera acaba casándose con William pero mientras él combate fuera del país, ella decide regresar a su Gales natal con sus amigos y allí la batalla entre su corazón y su cabeza se intensifica.
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